Votre Partenaire de Confiance pour la Retraite
Depuis quinze ans, nous accompagnons les familles canadiennes dans la construction d'un avenir financier serein. Chaque situation est unique, chaque solution l'est aussi.
Planifions Ensemble Votre AvenirUne Approche Humaine Avant Tout
Quand Marguerite est venue nous voir en 2024, elle pensait qu'il était trop tard pour bien préparer sa retraite. À 58 ans, divorcée depuis peu, elle se retrouvait face à des choix complexes concernant son REER et sa pension d'employée municipale.
"Ce qui m'a marquée, c'est que vous avez pris le temps d'écouter mes vraies préoccupations. Pas juste mes chiffres, mais mes rêves aussi."
Aujourd'hui, Marguerite a retrouvé confiance. Son plan de retraite tient compte de son projet de déménagement en Nouvelle-Écosse et de sa passion pour l'artisanat. Voilà le genre de relation que nous construisons avec nos clients.
Comment Nous Travaillons Vraiment
Oubliez les rendez-vous expéditifs de 30 minutes. Lors de notre première rencontre, nous prenons généralement entre une heure et demie et deux heures. Pourquoi ? Parce qu'avant de parler chiffres, nous voulons comprendre qui vous êtes.
Marc, menuisier à la retraite depuis 2023, nous a dit un jour : "Vous m'avez posé des questions que même ma banque n'avait jamais pensé à me poser." C'est exactement ça. Nous creusons au-delà des évidences.
- Analyse complète de votre situation sans précipitation
- Stratégies adaptées à vos projets personnels réels
- Suivi régulier avec ajustements selon l'évolution de votre vie
- Transparence totale sur les frais et les options disponibles
"J'avais peur de ne pas avoir assez épargné. Grâce à leur analyse, j'ai découvert des options de pension que j'ignorais complètement. Mon stress a diminué de moitié et j'ai maintenant un plan clair jusqu'à mes 75 ans."
"Leur approche n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu ailleurs. Ils ont pris en compte mon projet de créer une petite entreprise après ma retraite. Maintenant, je sais exactement comment financer cette transition."
Notre Engagement Envers Vous
La planification de retraite, c'est bien plus qu'une analyse financière. C'est construire ensemble un pont entre votre vie d'aujourd'hui et celle que vous voulez vivre demain.
Relation Durable
Un partenariat qui évolue avec vos besoins sur le long terme
Solutions Personnalisées
Chaque stratégie est unique comme votre situation
Disponibilité Réelle
Vous nous joignez quand vous en avez besoin
Prêt à franchir le pas ? Commençons par une conversation sans engagement où nous ferons le point sur votre situation actuelle.
Rencontrons-nous